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Israel – HNWI

Israel-HNWI – In den letzten 10 Jahren, sind die Privatvermögen in Israel um 45% gestiegen. Besonders stark zugenommen, haben die Privatvermögen von High Net Worth Individuals und jüngeren Menschen, die meist Start-up Gründer sind. Deshalb liegt Israel bei den Vermögensverwaltern ganz vorne auf der Landkarte. In dem Land mit seinen knapp 9 Millionen Einwohnern gibt es heute mehr Millionäre als je zuvor in seiner Geschichte. Mehr noch: Die Zahl der schwergewichtigen Millionäre, die mindestens 30 Millionen Dollar auf ihrem Konto haben, steigt schneller als in den USA, Großbritannien und fast ganz Westeuropa. Nur noch in Irland ist das Wachstum der Privatvermögen von High Net Worth Individuals höher.

Wohlstand aber nicht für alle

Die meisten Israelis, die dies lesen, werden wahrscheinlich das Gefühl haben, dass die Daten nicht der Realität entsprechen. In der Tat werden die meisten Menschen, die hier leben, durch exorbitante Lebenshaltungskosten, einen schwankenden Markt und wirtschaftliche Ungleichheit belastet. Wie an den meisten Orten gilt auch hier die Theorie des „trickle-down“-Wohlstands. Doch während Israel vom extremen Reichtum der meisten Golfstaaten weit entfernt ist und viele seiner Bürger täglich darum kämpfen, über die Runden zu kommen, wächst die Klasse der unglaublich reichen Israelis in einer noch nie dagewesenen Weise. Und zwar so schnell, dass globale Vermögensverwaltungsbanken jetzt mit Eifer um israelische Kunden werben.

Schweizer Vermögensverwalter sehen ein riesiges Potenzial in Israel

Israel ist einer der interessantesten Märkte in Bezug auf Vermögen, erklärte uns eine Führungskraft von UBS, die hier nicht genannt werden möchte. Schweizer Banken haben begonnen, sich in den letzten Jahren für den lokalen Markt zu interessieren. Vor sieben Jahren wurde Israel von der multinationalen Schweizer Vermögensverwaltungsbank UBS Group AG in die Liste der fünf Länder von großer strategischer Bedeutung aufgenommen. Auch China, Russland, Brasilien und Hongkong standen damals auf dem Radar. Aber die große Anzahl von Unternehmern und Start-ups macht Israel zu einem einzigartigen strategischen Markt.

Die Wealth-Management-Abteilungen von Banken wie UBS und Credit Suisse, die sich mit der Verwaltung von vermögenden Privatkunden befassen, haben ihre Aktivitäten in Israel in den letzten Jahren intensiviert. Dazu gehören sowohl lokale Niederlassungen als auch Dutzende von Mitarbeitern, die jetzt auf der Strecke Zürich-Tel Aviv leben und die Verantwortung dafür tragen, jeden Israeli mit einem liquiden Vermögen von über 1 Million Dollar aufzuspüren und als Neukunden zu gewinnen. Die täglichen Nachrichten besonders von Tech-Unternehmen werden ganz genau analysiert. Ziel der Aktion ist es, die CEO’s dieser Unternehmen ausfindig zu machen und zu umgarnen.

Auch private und unabhängige Vermögensverwalter stufen Israel als sehr interessant an

Nicht nur die Wealth Management Abteilungen der internationalen Großbanken sind seit Jahren auf Israel aufmerksam geworden. Mark Pfeil von Family-Office-Service erklärt uns, auch viele namhafte und unabhängige Vermögensverwalter sprich Family Offices haben sich in Israel ausgebreitet und gehen aktiv auf Kundenakquise. Denn Family Offices sind dafür da, Herausforderungen ganz individuell für Kunden zu lösen. Gerade die High Net Worth Individuals und die Ultra High Net Worth Individuals, mit einem Privaten Vermögen von über 30 Million Dollar, bevorzugen für gewisse Transaktionen professionelle Family Offices wie zum Beispiel Family Office Service. Denn Großbanken haben meist eigene Interessen und können nicht ganz unabhängig handeln. Diese Meinung vertritt auch Eran Goren, geschäftsführender Gesellschafter von Fidelis Family Office. „Die neureichen Israelis sind viel jünger als die Europäer, und ihr Geld ist sichtbar und exponiert, jeder Abgang wird in den Nachrichten berichtet“.

DC Finance – The Tel Aviv Family Office & High Net Worth Annual Conference 2023

Kannst du am 22. Juni 2023 im Hotel Hilton in Tel Aviv besuchen. Seit 10 Jahren veranstaltet die DC Finance eine jährliche Tel Aviv Family Office Konferenz.

Diese Konferenz, ist eine der ältesten und größten Family Office Konferenz weltweit. Mit über 250 Ultra und High Net Worth Individuals und Family Office Exekutives ist dies Israels wichtigste Veranstaltung für (U)HNWI. Die Konferenz deckt verschiedene Themen ab, von Estate Planning bis Philanthropie, von Kunst bis Next Generation und von Technologie & Innovation bis Wealth Management.

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Die Zahl der High Net Worth Individuals und die Zahl der Ultra High Net Worth Individuals steigt stetig

Bevor Merrill Lynch von der Bank of America geschluckt wurde, veröffentlichte sie den jährlichen globalen Vermögensbericht. In der letzten Ausgabe von 2010 hieß es, dass es in Israel 10.153 Millionäre gibt. Heute wird diese Zahl auf über 12.000 geschätzt, aber mit der Materie vertraute Personen sagen, dass es sich dabei um konservative Zahlen handelt und die tatsächliche Zahl doppelt so hoch ist.

Der letzte Bericht der Credit Suisse zu diesem Thema, der Ende 2016 veröffentlicht wurde, sprach von 105.000 Multimillionären in Israel, berücksichtigte aber neben Bargeld auch Immobilieninvestitionen und andere Vermögenswerte. Derselbe Bericht listete 18 israelische Milliardäre, 25 Israelis mit einem Vermögen zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar und 277 Personen mit einem Vermögen zwischen 100 Millionen und 500 Millionen US-Dollar auf. In den vergangenen Jahren sind diese Zahlen sicherlich gestiegen, was auf die massiven Abgänge in der Technologiebranche zurückzuführen ist, darunter der israelische Chiphersteller Mellanox Technologies Ltd, der Anfang dieses Jahres für 6,9 Milliarden Dollar übernommen wurde.

Das Marktforschungsunternehmen Net World Wealth hebt Israel hervor, weil im Gegensatz zu Ländern, die für ihr altes Geld bekannt sind – Italien, Belgien und die Niederlande, um nur einige zu nennen, der Wohlstand abnimmt. In Israel ist der Trend n umgekehrt. Nach Angaben von Net World Wealth wurden allein im Jahr 2018 mehr als 1.000 Israelis zum ersten Mal Multimillionäre.

Die Ultra-HNWI wachsen am stärksten

Der Sektor der Ultra-HNWI, also derjenigen mit einem liquiden Vermögen von mindestens 30 Millionen US-Dollar, ist laut dem Forschungsunternehmen WealthX eine der am schnellsten wachsenden Gruppen in Israel. Einem Bericht des Unternehmens aus dem Jahr 2018 zufolge gehört Israel mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,6 % zwischen 2012 und 2017 zu den zehn wichtigsten Ländern für UHNWI. In einem Bericht des Immobilienunternehmens Knight Frank aus dem Jahr 2018 heißt es, dass 1.732 Personen in Israel mehr als 30 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln besitzen. Das ist mehr als in Belgien, Dänemark und Neuseeland.

Wir wissen aus zuverlässigen Kreisen, dass es in den letzten Jahren eine massive Anhäufung von Vermögen in Israel gegeben hat. Ein Beispiel ist die Übernahme von Mobileye durch Intel im Jahr 2017 für 15,3 Milliarden Dollar. Daraus folgten, 100 neue Millionäre mit einem persönlichen Vermögen von jeweils mehr als 5 Millionen.

„Es gibt viel Geld in Israel“, sagte Mark Pfeil. Junge Leute bekommen das Geld hauptsächlich aus der Tech-Branche, und selbst diejenigen, die keinen Exit gemacht haben, kommen zu uns mit Millionen an Gehältern und Optionen“. „Die Älteren bekommen ihr Geld vor allem aus dem Immobiliengeschäft“, fügte er hinzu. „Jeder, der heutzutage eine Wohnung im Zentrum Israels verkauft, ist sofort ein Multimillionär“.

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Photo: Headline – Shai Pal