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Alpha Dhabi und Mubadala gehen eine Partnerschaft ein, um Kredite zu vergeben. Die beiden Unternehmen werden in den nächsten fünf Jahren gemeinsam bis zu 2,5 Mrd. USD für den Zugang zu hochwertigen privaten Kreditinvestitionen bereitstellen.
Die Alpha Dhabi Holding und die Mubadala Investment Company gaben am 05.01.2023 die Gründung eines Joint Ventures bekannt, um gemeinsam Kredite bereitzustellen.
Die beiden Unternehmen werden in den nächsten fünf Jahren gemeinsam bis zu 2,5 Mrd. USD (9 Mrd. AED) bereitstellen und dabei die langfristige und strategische Partnerschaft von Mubadala mit Apollo – einem der weltweit größten alternativen Vermögensverwalter – nutzen, um Zugang zu hochwertigen privaten Kreditinvestitionsmöglichkeiten zu erhalten.
Die Aufteilung des Joint Ventures
Mubadala wird 80 Prozent der Anteile an dem auf dem Abu Dhabi Global Market basierenden Joint Venture halten, während die restlichen 20 Prozent von Alpha Dhabi gehalten werden.
Im Oktober 2022 schmiedeten Mubadala, dass weltweit ein Vermögen von mehr als 284 Mrd. USD verwaltet, und die Private-Equity-Gesellschaft KKR eine Allianz, um im asiatisch-pazifischen Raum Kredite zu vergeben. Damit der Mangel an Kapital behoben wird und um die langfristigen Wachstumspläne von Unternehmen zu unterstützen.
Im November legten Chimera Capital, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft aus Abu Dhabi und Tochtergesellschaft von Chimera Investments, und die Investmentgesellschaft Alpha Wave Global einen offenen Kreditfonds mit anfänglichen Zusagen in Höhe von 2 Mrd. USD auf, der auf globale private Kreditmarktchancen abzielt.
Alpha Dhabi
Hamad Salem Al Ameri, Chief Executive Officer und Managing Direktor von Alpha Dhabi, erklärte, dass die Entscheidung auf der Grundlage einer Bewertung der Anlageklasse der privaten Kreditmärkte getroffen wurde, insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen globalen Marktumfelds.
„Wir sind stolz darauf, mit Mubadala und Apollo – beides renommierte Unternehmen in diesem Bereich – zusammenzuarbeiten, um den Bedarf des globalen Marktes an alternativen Formen von Liquidität und Krediten zu decken. Die Anlageklasse sorgt für eine weitere Diversifizierung unseres Portfolios und attraktive risikoadjustierte Renditen“, so Al Ameri.
Hamad Salem Al-Ameri, CEO and managing director, Alpha Dhabi Holding
Alpha Wave Global
Der Alpha Wave Private Credit-Fonds wird gemeinsam von Chimera Capital und Alpha Wave Global verwaltet. Der aufgelegte Credit-Fonds ist dazu gedacht, einerseits zu ermitteln, wo Kapitalmangel herrscht., andererseits in private Kredite sowie andere Kreditinstrumente zu investieren. Der Fonds hat ein globales Mandat und konzentriert sich auf die USA, Kanada, Großbritannien, die EU und Australien.
„Durch die Nutzung unserer starken bestehenden Beziehung zu Apollo und die Kombination von Mubadalas und Alpha Dhabis Investment-Know-how und Kapital haben wir eine leistungsstarke Plattform geschaffen, um Investitionsmöglichkeiten auf der ganzen Welt zu erschließen und gleichzeitig Synergien im gesamten Ökosystem von Abu Dhabi zu schaffen“, sagte Hani Barhoush, Chief Executive of Disruptive Investments bei Mubadala.
Der Markt für Unternehmenskredite wird wachsen
Die Unternehmen erklärten, dass Allokationen in die wachsende Anlageklasse der Privatkredite weiterhin an Zugkraft gewonnen haben und als ein Kanal angesehen werden, der starke Renditen generieren und einen wirksamen Schutz vor Abwärtsrisiken bieten können. Die Gründe dafür sind, dass die Zentralbanken weltweit die Zinssätze anheben, die Inflation und die Marktvolatilität absinken und sich die Weltwirtschaft in diesem Jahr abschwächen wird.
Die US-Notenbank hat die Zinssätze im vergangenen Jahr sieben Mal angehoben und für dieses Jahr weitere Erhöhungen angekündigt, um die Inflation, die im vergangenen Jahr ein Vier-Jahres-Hoch erreicht hat, auf ihr Ziel von 2 % zu senken. Auch die Bank of England und die Europäische Zentralbank haben die Zinssätze angehoben.
„Wir bei Apollo glauben, dass dies ein attraktiver Zeitpunkt für den Einsatz von Kapital auf den privaten Kreditmärkten ist. Wir freuen uns, unsere Beziehungen zu Mubadala und Alpha Dhabi weiter auszubauen. Der Zeitpunkt des Zusammenkommens, ist gut gewählt. Denn der Bedarf an Krediten wird stark steigen. Dies wird vor dem Hintergrund der allgemeinen weltweiten Unsicherheit für Unternehmenslenker eintreffen“. Sagte Craig Farr, Apollo-Partner und Leiter von Apollo Capital Solutions.
Photo: Headline – Shutterstock; Photo von Hamad Salem Al-Ameri by Alpha Dhabi Holding
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